Мдм банк переименование в бинбанк. Слияние Бинбанка и МДМ: причины, результат

Хорошо известный в 90-е и в 2000-е годы МДМ Банк в недалеком будущем станет достоянием истории. После завершения сделки по слиянию МДМ с БИНБАНКом первый бренд прекратил свое существование. Российский банковский рынок, конечно, привычен и не к таким поворотам сюжета, но следует признать, что в прошлом году именно объединение МДМ Банка и БИНБАНКа стало главным событием на рынке банковских M&A в России.

МДМ Банк был основан в 1990 году. В 2014 году банк занимал 20-е место по объему чистых активов в системе российских кредитных организаций, его уставной капитал составлял 3,9 млрд рублей. Временем наибольшего расцвета для этого актива был период после кризиса 1989 года: тогда МДМ Банку очень помог уход с рынка его главных тогдашних конкурентов: Инкомбанка, Банка «Менатеп», ОНЭКСИМ Банка. Впрочем, уже тогда были аналитики, указывавшие на то, что МДМ Банк выбрал высокорискованную модель бизнеса и что он слишком концентрировался на работе с одним сектором экономики - а именно строительным.

Сделка по слиянию МДМ Банка с УРСА-Банком, заключенная в 2008 году, вопреки ожиданиям, не пошла на пользу МДМ. Проблемы банка продолжали нарастать. В 2014 году рейтинговое агентство Moody’s не увидело признаков улучшения и снизило долгосрочный рейтинг МДМ Банка с В1 до В2. Аналитики объясняли негативный прогноз и понижение рейтинга слабой отчетностью МДМ Банка, сохраняющимся уровнем проблемных кредитов и т.д. Стало очевидным, что если негативная динамика сохранится, то МДМ Банк либо в какой-то момент окажется нежизнеспособным, либо ему придется искать поддержку со стороны более крупного и здорового игрока рынка.

В июне 2015 года стало известно о том, что акционеры БИНБАНКа заключили соглашение о приобретении контрольного пакета акций (58,33%) МДМ Банка. Слияние двух банков должно завершиться к концу 2016 года. Председателем правления МДМ Банка станет Микаил Шишханов, который сейчас является президентом и председателем правления БИНБАНКа. В то же время должность президента БИНБАНКа должен занять Александр Лукин, который сейчас является его вице-президентом.

Можно ли на основании произошедшего сделать вывод, что МДМ Банк после своей бурной самостоятельной жизни наконец-то обрел тихую гавань в лице БИНБАНКа? Скорее всего, да, говорят наблюдатели, и в подтверждение гипотезы ссылаются на большой опыт, который БИНБАНК приобрел по мере поглощения других активов. По итогам 2014 года БИНБАНК был признан лидером рынка по количеству приобретенных банков: он на данный момент является санатором «Бинбанк кредитные карты» (бывший Москомприватбанк), банков группы «Рост»: «Бинбанк Смоленск» (бывший СКА-Банк), «Бинбанк Сургут» (бывший Аккобанк), «Бинбанк Тверь» (бывший Тверьуниверсалбанк), Рост Банка и банка «Кедр». В рамках сделок M&A также были приобретены еще два актива: «Бинбанк Мурманск» (бывший ДНБ Банк) и Уралприватбанк.

Естественно, все подобные сделки при внешнем кажущемся сходстве являются разными, и в каждом случае налицо своя специфика. Бизнес-процессы у МДМ Банка и БИНБАНКа были выстроены по-разному - очевидно, что сводить воедино придется и программное обеспечение, и системы управления рисками, и продуктовые линейки. Но все это, как заверяют представители БИНБАНКа, вполне решаемые проблемы: интеграция, по их мнению, никоим образом не отразится на клиентах, все они будут обслуживаться в объединенном банке. При этом расходы на содержание актива, который возникнет в результате интеграции, будут существенно сокращены по сравнению с нынешними - на 9,5 млрд рублей к 2018 году. Сейчас, как поясняет председатель правления БИНБАНКа Александр Лукин, они составляют порядка 31 млрд рублей. Ну а насколько сейчас важна экономия, наверное, никому не надо подробно объяснять.

Популярный в 90-е и в начале 2000 годов МДМ Банк уходит в историю. Приобретение МДМ Бинбанком, которое состоялось в конце 2016 года, положило конец существованию бренда МДМ. Несмотря на то что такого рода слияние компаний является обычным явлением в современной России, сделка между владельцами этих двух финансовых учреждений обернулась главным событием в банковской сфере страны.

О МДМ Банке

МДМ Банк был основан в 1990 году, а в 2014-м занял 20 место в рейтинге российских банковских структур. Периодом расцвета в деятельности финучреждения можно назвать начало 90-х, когда с рынка ушли ОНЭКСИМ Банк, Инкомбанк и Банк «Менатеп» – главные его конкуренты. МДМ тесно связал свою деятельность со строительным сектором экономики, считавшимся некоторыми экономическими аналитиками высокорисковым направлением бизнеса.

Филиалы МДМ Банка насчитывают 182 отделения и 12 000 банкоматов по всей России. Клиентами кредитного учреждения стали около 3,5 млн граждан и более 70 тыс. юридических лиц. Учреждение оказывает полный спектр банковских услуг, в том числе розничное обслуживание представителей малого и среднего предпринимательства, предлагает корпоративные и инвестиционные продукты, лизинг.

О Бинбанке

Свою историю Бинбанк начал в 1993 году. Деятельность финучреждения сосредоточена на кредитовании сферы предпринимательства, физических лиц, привлечении и размещении средств граждан в банковские депозиты. Банк проявляет активность на валютном рынке и в области слияний – в 2014 году он занял лидирующую позицию по количеству приобретенных банков.

Слияние двух финансовых институтов

В начале 2000-х у МДМ начались проблемы, связанные высоким уровнем проблемных кредитов. Слияние с УРСА Банком в 2008 году к ожидаемому результату не привело, и финансовые затруднения продолжали нарастать. В 2014-м стало ясно, что при продолжении отрицательной динамики в деятельности учреждения необходимо искать более крупный и жизнеспособный банк в качестве поддержки.

Финансовым институтом, который взял под свое крыло теряющего силу МДМ, стал Бинбанк, выкупивший его контрольный пакет акций в июне 2015 года. Процесс слияния двух игроков финансового рынка завершился в 2016 году, в дальнейшем МДМ будет работать под брендом Бинбанк. Данное объединение не причинит никаких неудобств клиентам МДМ Банка. Все договоры по депозитам и кредитам остаются в силе без изменения их условий. Выпущенные кредитные и дебетовые карты действительны до конца установленного срока, после истечения которого будут перевыпущены от имени Бинбанка.

БИНБАНК сегодня является одним из лидеров рынка, стабильно входит в ТОП-30 (в 2012 году – в ТОП-20). За счет реорганизации, БИНБАНК и МДМ банк объединили капиталы, став единым банком.

Предпосылки объединения банков

Прежде чем решиться на объединение, БИНБАНК и МДМ банк имели такие показатели деятельности:

Объем активов: свыше 700 млрд. рублей у БИНБАНК, 270 млрд. – у МДМ банк;
Место в рейтинге по величине капитала: 14 и 32 соответственно;
Объем средств клиентов: почти 350 млрд. у БИНБАНК и порядка 150 млрд. у МДМ банк (7 и 18 место в рейтинге).

Перед тем, как МДМ банк стал БИНБАНКом, он уже успешно завершил объединение с УРСА банком в 2009 году. Слияние завершилось приобретением лицензии новым банком МДМ и составлением объединенного баланса.

БИНБАНК также подвержен слияниям и объединениям за свою историю существования. Наиболее значимые из них:

2008г. – объединение активов с Башинвестбанком, в 2013г. – слияние и переименование в БИНБАНК (он стал подразделением в Уфе);
2014г. – объединение с Московприватбанком, переименование его в БИНБАНК Кредитные Карты. Последний остается отдельным юридическим лицом, но технологически и административно интегрирован в БИНБАНК;
2014г. – ДНБ Банк перешел во владение компании Asokerco. В 2016г. происходит слияние, после чего ДНБ стал подразделением БИНБАНК в Мурманске;
2014г. – приобретение банков: Рост банк, Кедр, Аккобанк, СКА-Банк, Тверьуниверсалбанк. Они стали подразделениями БИНБАНК в соответствующем регионе;
2015г. – объединение с Уралприватбанком;
2016г. – слияние МДМ банка и БИНБАНК с переименованием первого.

Результаты проведенного слияния

Слияние МДМ банка и БИНБАНК происходило постепенно, по четко разработанной схеме. Поскольку последний был в это время занят присоединением других банков, было принято решение осуществить процедуру на балансе МДМ банка.

Реорганизация и переименование

После реорганизации, организации начали работать по единой линейке банковских продуктов и по общей системе управления. Для завершения слияния было разработано два варианта:

Присоединение МДМ банка с переименованием в БИНБАНК;
Просто присоединение МДМ банка.

Одобрен был первый способ. Показатели объединенного банка составляют:

Активы: 1,1 трлн. рублей;
Капитал: 90 млрд.;
Денежные средства клиентов: 530 млрд.

Назначение одних реквизитов

В официальной информации для клиентов отдельно отмечено, что никаких изменений в их обслуживании не предусмотрено.

Обратите внимание, все договоры продолжают действовать на прежних условиях, сохраняя ставки и параметры, предусмотренные для кредитов и вкладов.

Пользование банковскими картами продолжается без изменения, с сохранением сроков действия, количества накопленных баллов по бонусной программе, кредитного лимита, стоимости за обслуживание и др. Это означает, что присоединенному банку и БИНБАНКу были назначены одни и те же реквизиты.

Заключение

Таким образом, после окончания реорганизации, на сегодня МДМ банк и БИНБАНК – это одно и тоже учреждение, предлагающее широкий спектр банковских услуг разного направления. Слияние никоим образом не отобразилось на обслуживании действующих клиентов. За счет объединения, БИНБАНК и МДМ банк имеют возможность улучшать условия по ним, делая более привлекательными для привлечения новых.

На этой неделе стало известно о предстоящем слиянии Бинбанка и МДМ Банка. В теории закон защищает права клиентов банков при объединении, но на практике их могут ждать неприятные сюрпризы

О том, что два крупных российских банка — Бинбанк (18-е место по объему активов по данным Интерфакс-ЦЭА) и МДМ Банк (26-е место) — объединятся, стало известно в понедельник, 29 июня. Совладельцы Бинбанка Микаил Шишханов и Михаил Гуцериев выкупили контрольный пакет акций МДМ Банка (58,33%) у миллиардера Сергея Попова. Юридически сделка будет завершена в течение трех ближайших месяцев. До конца 2015 года будут утверждены планы дальнейшего стратегического развития новой банковской группы.

Интеграция банков будет проходить в перспективе последующих двух-трех лет. Остальных деталей объединения банки не раскрывают — запрос РБК Quote в обе кредитные организации остался без ответа.

«С момента заключения сделки мы гарантируем исполнение всех обязательств перед клиентами и партнерами МДМ Банка», — пообещал в официальном заявлении Микаил Шишханов. Председатель совета директоров МДМ Банка Олег Вьюгин говорит, что во время объединения вкладчики и заемщики не почувствуют изменений. По его словам, после объединения все обязательства банков перед своими клиентами будут исполняться в полном объеме, для клиентов ничего не изменится, кроме логотипов и расчетных счетов. «Оформление единой лицензии и объединение операционных блоков никак не скажутся на рядовых вкладчиках и заемщиках», — заверяет Вьюгин.

В теории Гражданский кодекс защищает права клиентов в случае объединения банков, рассказывает юрист общественной организации потребителей «Финпотребсоюз» Алексей Драч. «Слияние никак не должно отразиться на условиях для потребителей. Все права и обязанности переходят к юрлицу-преемнику», — уверяет он. Но на практике клиенты могут столкнуться с изменениями привычных условий обслуживания, предупреждает председатель правления Нордеа Банка Игорь Буланцев.

Продуктовая линейка

Обычно новые владельцы планируют выстроить единую продуктовую линейку, тарифы и модель обслуживания, рассказывает начальник управления каналов продаж Райффайзенбанка Алексей Капустин. Поскольку одной из главных задач при слиянии является не растерять клиентов, новые владельцы банка стараются создать для них максимально похожие условия, добавляет экс-вице-президент банка «Петрокоммерц» (находится в процессе присоединения к банку «ФК Открытие») Сергей Постнов.

Банки сопоставимы по объемам депозитов частных лиц: у МДМ Банка их 152 млрд руб., у Бинбанка — 178 млрд руб. (данные за первый квартал 2015 года). Но условия по вкладам и депозитам у них довольно сильно различаются. У Бинбанка линейка из девяти вкладов против четырех у МДМ Банка. Максимальная ставка по вкладу в МДМ Банке — 11,05% (вклад «МДМ-доходный», от 30 до 1500 дней, от 30 тыс. до 3 млн руб.). У Бинбанка максимальная ставка по вкладу — 14% («Вклад в будущее», 181 день, минимальная сумма — 150 тыс. руб.).

Бинбанк уступает МДМ Банку в части потребительского кредитования. МДМ Банк предлагает своим клиентам 12 программ кредитования (в основном ипотечного), в то время как Бинбанк имеет только пять аналогичных продуктов. Минимальная ставка по кредиту у Бинбанка — 18% годовых («Кредитная сенсация», максимальная сумма — 499 тыс. руб., максимальный срок — 84 месяца). У МДМ Банка ряд ипотечных программ предлагается по ставке около 15% («Классический», «Оптимальный»). Бинбанку здесь нечего противопоставить — у него не заявлены ипотечные программы кредитования населения.

Как будут унифицированы эти программы? «Сейчас существует две различные линейки продуктов, в том числе и кредитов. Со временем они будут трансформироваться, уйдут дублирующие предложения», — говорит Олег Вьюгин. По его словам, сильные стороны МДМ Банка — зарплатные проекты и кредитование юридических лиц — будут развиваться и дальше.

Текущие договоры

При слиянии могут измениться условия обслуживания по некоторым продуктам. Но только по тем, где нет фиксации условий на весь срок договора (например, текущий счет или кредитные карты). «Банк может в одностороннем порядке изменить условия обслуживания, но с предварительным уведомлением об этом клиентов», — объясняет Капустин из Райффайзенбанка.

Российское законодательство в этом отношении запутано. C одной стороны, законы «О банках и банковской деятельности» и «О потребительском кредите» запрещают банкам изменять ставки, установленные в кредитном договоре. С другой стороны, сами банки иногда считают, что, как только клиент погасил задолженность по карте, у него возникает новый кредит, а значит, кредитная организация вправе изменить по нему ставку. Несколько российских банков меняли условия по уже имеющимся договорам, ссылаясь на эту логику.

Так, в апреле банк «Русский стандарт» повысил процентную ставку по действующим кредитным картам почти на 7 п.п. — с 28% до 34,9% годовых. В конце июня Тинькофф Банк с 1 июля снизил ставки по суммам, вносимым на пополняемые вклады, руководствуясь похожей логикой и представляя дополнительные взносы по вкладу как новый депозит.

В некоторых случаях смена владельца банка чревата перезаключением договоров с клиентом. Это происходит далеко не всегда. Например, когда в 2006 году ОРГРЭСБанк был куплен группой Nordea и сменил название, клиентам не пришлось подписывать новых бумаг. «По мере того как истекали договоры, мы заключали новые. В них уже было указано новое название банка», — рассказывает Буланцев.

Не должно это произойти и с клиентами Банка Москвы, который должен быть присоединен к группе ВТБ. «Поскольку мы изначально планировали сохранить бренд «Банк Москвы», для его клиентов ничего не изменится. Договоры на обслуживание и доступ к интернет-банку останутся на прежних условиях», — рассказывает топ-менеджер Банка Москвы на условиях анонимности. Официально Банк Москвы не комментирует присоединение. Подписание нового договора необходимо только в одном случае — когда вкладчики старого банка переходят на юридическую и техническую платформу нового банка. «Это достаточно грубый вариант», — рассказывает участвовавший в слиянии банков топ-менеджер, попросивший об анонимности. Такие случаи возникают только тогда, когда системы банков-партнеров несовместимы или план интеграции не подразумевает создания промежуточных вариантов сотрудничества.

Сервис

Проблемы с интеграцией платформ также могут привести к изменению качества обслуживания. Это, пожалуй, наиболее существенный риск объединения банков. Например, если в новом банке продолжают сосуществовать две платформы, клиенты, зарегистрированные в отделениях, подключенных к старой платформе, не могут обслуживаться в филиалах другой системы. У клиентов может возникнуть дискомфорт из-за того, что у разных банков разные стандарты, говорит Буланцев.

Так, при покупке Совкомбанком ДжиИ Мани Банка у первого долгое время наблюдались серьезные проблемы при работе с клиентами. «Многие жаловались на то, что сервис ухудшился», — рассказывает топ-менеджер, участвовавший в слиянии этих банков. По его словам, в первое время менеджеры банка в открытую признавались клиентам, что попросту не могут справиться с проблемами. «Но со временем ситуация выровнялась: кто-то ушел, а где-то Совкомбанк поднял планку обслуживания», — добавляет он.